Среди дремучих лесов притаился старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако людские силы вытеснили прежних обитателей, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, толкая население в бездну бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы же, не доверяя людям после двухсотлетнего молчания, стремятся уберечь свой уязвимый мир.
