Совещание в штабе Красной Армии возглавляет маршал Василевский, который настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с оружейными складами. К дальневосточной железнодорожной станции прибывает военный состав, в котором находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. Среди военных выделяются сержант Сан Ли, которого знают как Саню, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком, чтобы получить важные сведения. В команду включён также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — своим старым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и лагерем, где проводят ужасные опыты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, поскольку генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
