1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что скоро её жизнь кардинально изменится, когда ей предложат работу в КГБ. Юлия имеет поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с секретным агентом из научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов разрабатывает сложную операцию с целью выявления шпиона в оборонной сфере. Для этого они планируют ввести Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что тот не устоит перед её сходством с его бывшей женой.
