Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая оставила её ради вступления в загадочную секту. Однако вскоре она начинает теряться в реальности: всё, что она видит вокруг — маски, марионетки, песни — кажется ей то ли улицами индийского городка, то ли сценой её театра в Петербурге. девушка больше не уверена, где заканчивается её путешествие и начинается спектакль.